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2022年家裝建材供應鏈的競爭勢必愈演愈烈，輔材供應鏈打響第一戰(zhàn)
發(fā)布時間：
2021-09-15
2021年或許是家裝行業(yè)最難過的一年，如果用一個詞來概括這一年的行業(yè)現(xiàn)在，沒有哪個詞比“內(nèi)卷”更適合了，疫情的影響仍在持續(xù)，房地產(chǎn)調(diào)控和監(jiān)管愈發(fā)“嚴厲”，在此大背景下，人們的消費信心仍有待恢復，加上原材料價格上漲，曾經(jīng)一路高歌猛進的家裝行業(yè)頓時成了“卷王”。
“漲價是找死，不漲價是等死。”一位家裝行業(yè)的管理人士認為，原材料價格的遠高于預期，如果不漲價有可能做一單賠一單，但如果漲價則有可能連單都接不到，因為“競爭對手會殺價格搶訂單”。“內(nèi)卷”就是這么產(chǎn)生的。行業(yè)內(nèi)卷之下，產(chǎn)業(yè)的淘汰在加劇，據(jù)央視財經(jīng)頻道報道，上海的裝修公司已經(jīng)由最高峰的2萬多家下降到了目前的幾百家，未來可能會持續(xù)減少。
產(chǎn)業(yè)的整合力度在加劇，今年7月，貝殼找房宣布豪擲80億元收購圣都家裝100%的股權，貝殼的跨界被業(yè)內(nèi)解讀為互聯(lián)網(wǎng)巨頭要開啟行業(yè)大整合了。2021年互聯(lián)網(wǎng)家裝的另一波的資本動作是輔材平臺的規(guī)模融資，上半年家裝建材B2B交易平臺“小胖熊”宣布半年內(nèi)完成合計4億美元的C輪與C+輪融資，而下半年同一賽道的“掌上輔材”也宣布完成了來自居然之家戰(zhàn)略領投，一時之間行業(yè)內(nèi)硝煙味十足。
展望2022年，頭部裝企的擴張力度可能會加大，而中腰部及以下的裝企“活下去”的壓力有可能會加大，降本增效的訴求也越來越強，但不論是跨區(qū)域擴張還是降低成本保利潤，提升行業(yè)整體效率的家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢將增強。從2021年積攢的趨勢來看，可實現(xiàn)規(guī)模化擴張的輔材供應鏈或許可以撕開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的一道口子。
輔材平臺，互聯(lián)網(wǎng)家裝最后的拼圖？
家裝行業(yè)是一個眾所周知的大市場，從行業(yè)發(fā)展情況來看，卻始終處于“大行業(yè)、小公司”的尷尬境地，也就是說近5萬億的家裝市場卻并沒有出現(xiàn)一家營收過百億的公司，整個行業(yè)仍處于分散的狀態(tài)。資本重回家裝賽道，或許是向行業(yè)傳遞了兩個信號，其一是行業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)出了集中化的趨勢，其二是整合的條件或許已經(jīng)成熟。
事實上，輔材平臺的密集融資還停留在2018年，當時有5家公司在當年均獲得了機構的投資，工頭幫、掌上輔材、小胖熊、搜輔材等獲得了千萬級的A輪階段融資，而好材網(wǎng)則是被全材網(wǎng)并購。資本看好輔材平臺，一方面是因為賽道寬廣，天花板高，也就是說5萬億的家裝建材市場，輔材的市場規(guī)模就占到了十分之一，足足有5000億空間，而另一方面是因為雖然輔材類別多品牌復雜，但總體上是可以標準化和規(guī)模化復制的，即通過采銷模式+自建供應鏈等重模式實現(xiàn)整合。
一直以來，家裝領域是互聯(lián)網(wǎng)模式切入比較淺的領域，一方面是因為行業(yè)特點所決定的，大宗消費且低頻，用戶普遍存在信息不對稱的情況，這決定了行業(yè)始終都停留在營銷端爭搶用戶的階段，另一方面家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈過于冗長，而且行業(yè)太偏服務屬性了，很難像零售行業(yè)那樣把產(chǎn)品做出一個可標準化售賣的物品，在整個服務環(huán)節(jié)當中，人是最不可控因素，這也導致了行業(yè)始終無法做到標準化原因。
在互聯(lián)網(wǎng)家裝領域僅剩的模式基本上就是平臺和整裝了，所謂的平臺即撮合用戶和裝修公司或品牌方的雙邊平臺，并給用戶和商戶提供相應的配套服務，模式基本上都比較輕，該模式以港股上市公司齊家網(wǎng)為主，互聯(lián)網(wǎng)整裝模式其實主要代表就是愛空間，即以套餐式整裝產(chǎn)品為主，獲客方式則采用互聯(lián)網(wǎng)的方式。
上述模式各有利弊，平臺模式因模式更輕，且易于高速復制，因此可以迅速鋪到全國，但正式因為模式太輕，所以平臺更多的是停留在營銷和數(shù)字化等階段，對行業(yè)的介入并不算深入，但是互聯(lián)網(wǎng)整裝模式卻恰恰相反，因為模式太重，其規(guī)模化復制的腳步異常緩慢，高營銷費用和低毛利也是限制這一模式難以快速擴張的因素之一，因此這一模式也僅僅停留在一二線的部分城市。
但不論那種形式的互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)態(tài)，從結果倒推來看，仍然有較大的提升空間，其核心就是標準化和規(guī)模化之間的平衡問題，也就是說平臺模式規(guī)模效應強，但標準化推進難度高，而互聯(lián)網(wǎng)整裝標準化程度高，但苦于無法實現(xiàn)規(guī)模化擴張。有沒有一種辦法能讓標準化和規(guī)模化中和一下，讓各自都能把各自的優(yōu)勢發(fā)揮出來，如果有或許就是家裝供應鏈的標準化整合了，這也或許就是輔材平臺成為互聯(lián)網(wǎng)家裝最熱賽道的原因了。
供應鏈整合，必有一戰(zhàn)？
家裝建材供應鏈往往分為硬裝和軟裝，而硬裝供應鏈又分為主材和輔材，軟裝因為往往和家居設計師的設計密切相關，設計師的設計布局又來自用戶需求，而用戶的需求往往是天差地別，加上軟裝通常為大件，要實現(xiàn)軟裝供應鏈的標準化整合難度較大，而主材往往因為體量較大，一般家裝公司都會有固定的供應商，想要撇開當?shù)亟?jīng)銷商網(wǎng)絡的難度依然非常大。而輔材往往都是一些小材料，數(shù)量多、種類雜、體量小且大多數(shù)以標品為主，確實是一個適合平臺化整合的賽道。
從目前的輔材平臺發(fā)展情況來看，行業(yè)內(nèi)主要是兩大模式，一類是自營平臺，主要以小胖熊和掌上輔材為主，另一類是平臺模式，這類主要以齊家網(wǎng)的供應鏈板塊為主。今年以來，完成4億美元融資的獨角獸企業(yè)小胖熊，其自營模式主要是向裝修公司、裝修隊長（工長、包工頭等），通過自有供應鏈（采購、倉儲和物流）提供黃沙、水泥、油漆、電線、瓷磚等各種輔材產(chǎn)品。
也就是說，小胖熊更像是京東模式，通過自建倉儲物流直接給客戶供貨，準確的說是To小B企業(yè)供應鏈服務平臺，客戶在線上下單，可實現(xiàn)線下配送交付的一體化體驗，目前小胖熊已經(jīng)覆蓋了20多個城市，包括北上廣深等一線城市以及成渝武漢等新一線城市，SKU超過1萬個，倉庫面積超10萬平方米。隨著規(guī)模的擴大，小胖熊的服務范圍也開始拓寬，從水電、油、木、瓦工等輔材供應，逐步擴展至主輔材全品類的采購銷售、裝修設計、物流配送及安裝的全品類服務。
而作為以雙邊賦能為主的家裝平臺齊家網(wǎng)則采取的是“供應鏈集采+O2O模式”，齊家網(wǎng)最初是以建材團購模式起家，平臺積攢了眾多國內(nèi)外一線建材品牌資源，后轉型為家裝平臺模式，也就是說齊家網(wǎng)上游有眾多建材品牌方資源，下游有大量裝修公司，在這樣的基礎上，齊家網(wǎng)通過建材集采的模式將品牌方和裝修公司之間打通，根據(jù)線上平臺入駐裝修公司的需求，針對性地整合匹配需求的材料品牌，建立價格、品牌等適銷的供應鏈，也就是供應鏈集采模式。由于家裝建材品類和sku眾多，平臺集采模式無法完全滿足裝修公司的個性化需求，在這樣的情況下，齊家網(wǎng)推出了本地化供應鏈產(chǎn)品“奇奇貍”，準確的說奇奇貍是一個建材供應鏈O2O平臺，即平臺上會整合當?shù)丶已b建材門店資源，用平臺將當?shù)毓満脱b修公司連接，以形成對供應鏈集采模式的補充，這類模式更像是阿里巴巴1688平臺+餓了么的組合。
不論是類京東的自營模式，還是阿里巴巴+餓了么模式，供應鏈的整合也給行業(yè)標準化和規(guī)模化復制提供了底層變革，換言之當供應鏈平臺逐漸鋪向全國的話，各類裝修公司不僅可以對自身業(yè)務的標準化加強標準化管理，也可以實現(xiàn)連鎖業(yè)務的迅速復制。這也是為什么家居賣場居然之家下場戰(zhàn)投掌上輔材、垂直平臺整合資源搭建供應鏈平臺的原因，也就是說未來只有實現(xiàn)了供應鏈的標準化，家裝行業(yè)的標準化才不是“無根之水”。
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